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주식 투자 방법/기본적(가치와 재무중심) 분석 투자10

10회차: 종목 선택과 실제 분석 준비 – 실전으로 가는 마지막 단계 돈과 함께 조금씩 자라는 여정, 지금부터 시작해볼까요?✅ 이제, ‘무엇을 살 것인가’가 중요합니다지금까지 1~9회차에서 기업의 가치, 재무제표, 성장성, 산업 분석, 리스크 관리 등 다양한 기본적 분석 방법을 배웠습니다.이제 남은 건 실제로 투자할 종목을 어떻게 선택할 것인지,그리고 어떤 순서와 기준으로 분석을 시작해야 하는지입니다.📌 1. 종목 선택 전에 정리해야 할 3가지 질문① 나는 왜 투자하는가? (목표 설정)배당을 위한가?시세차익(단기/중기/장기)인가?안정적인 기업인가, 고성장 기업인가?② 나는 어느 정도의 리스크를 감당할 수 있는가? (투자 성향 파악)손실 10%에도 불안한가?수익률보다 안정성이 우선인가?③ 나는 얼마를 투자할 것인가? (투자 규모 설정)10만 원일 수도, 1,000만 원일 .. 2025. 5. 29.
9회차: 주가 변동성을 파악하는 방법 – VIX 지수와 변동성 지표 돈과 함께 조금씩 자라는 여정, 지금부터 시작해볼까요?✅ 주가의 ‘변동성’을 왜 봐야 할까?주가는 단순히 오르내리는 수치가 아니라, 그 움직임의 폭이 크고 작은지에 따라 투자 전략이 달라집니다.변동성이 크면 불안정한 시장, 변동성이 작으면 안정적인 흐름이라 볼 수 있습니다.투자자가 시장에서 느끼는 불안감과 기대감은 ‘지표’로 수치화할 수 있고, 이를 통해 위험을 예측하거나 기회를 포착할 수 있습니다. 📈 1. VIX 지수란? (공포 지수)VIX는 미국 S&P500 옵션의 가격 변동성을 바탕으로 계산된 지수입니다.시장의 ‘두려움’을 나타내는 대표적인 지표로도 불립니다.✔️ 해석법:VIX 수준의미10~15안정적인 시장20 이상불확실성.. 2025. 5. 27.
8회차: 위험 관리 – 리스크를 줄이는 포트폴리오 구성법 돈과 함께 조금씩 자라는 여정, 지금부터 시작해볼까요?✅ 왜 위험 관리를 해야 할까?주식 시장은 예측할 수 없는 일로 가득합니다.아무리 좋은 기업에 투자해도, 시장 전체가 흔들리면 손실을 피할 수 없습니다.따라서, 투자에서 수익만큼이나 중요한 것은 리스크(위험)를 줄이는 전략입니다.💡 리스크 관리의 핵심은 ‘분산’● 한 종목에 몰빵하면 위험이 커집니다예: A기업에 전 재산을 투자했는데, 갑작스러운 악재로 주가가 반 토막이런 상황을 피하려면 여러 종목에 나누어 투자하는 포트폴리오 분산 전략이 필요합니다● 서로 다른 산업, 자산, 지역에 나누어 투자하세요반도체 + 금융 + 소비재 등 업종 분산국내 주식 + 해외 ETF + 채권 등 자산 분산한 나라가 아닌, 미국·유럽·신흥국 등 지역 분산📦 포트폴리오 구.. 2025. 5. 26.
7회차: 배당주 투자와 수익률 계산하기 돈과 함께 조금씩 자라는 여정, 지금부터 시작해볼까요?배당주란?배당주는 기업이 벌어들인 이익의 일부를 주주에게 현금으로 나누어주는 기업의 주식입니다.배당은 1년에 1~2번, 보통 정기적으로 지급되며, 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자에게 인기 있는 방식입니다. ✅ 왜 배당주에 투자할까?1. 꾸준한 현금 흐름 확보배당주는 주가가 오르지 않아도 일정한 수익을 제공합니다.특히, 정기적으로 생활비나 수입이 필요한 장기 투자자나 은퇴자에게 유리합니다.2. 주가 하락 시 방어력배당 수익이 존재하기 때문에, 주가 하락 시에도 손실이 일부 보완될 수 있습니다.3. 기업의 재무 건전성 신호안정적인 배당을 지속하는 기업은 보통 수익 구조가 안정적이고, 재무 상태가 양호한 경우가 많습니다.✅ 배당 관련 핵심 개념● 배당금.. 2025. 5. 23.
6회차: 모멘텀 지표 활용하기 – 주가 추이와 거래량 분석 돈과 함께 조금씩 자라는 여정, 지금부터 시작해볼까요?모멘텀 분석이란?모멘텀 분석은 주가의 흐름과 거래량을 통해 매수·매도 타이밍을 판단하는 방법입니다.기본적 분석이 ‘좋은 기업을 고르는 것’이라면, 모멘텀 분석은 ‘언제 사고 팔 것인가’를 결정하는 데 도움을 줍니다.1. 주가 추이 분석 – 주가의 방향을 파악하라기업의 실적이 좋아도 주가가 하락 중이라면 투자 타이밍은 다시 생각해볼 필요가 있습니다.반대로 실적은 평범하지만 주가가 꾸준히 오르고 있다면 시장의 기대감이 반영된 경우일 수 있습니다.✔️ 활용 팁:우상향 추세: 매수 타이밍 검토횡보 추세: 관망급락 추세: 투자 유보, 재평가 필요2. 거래량 분석 – 매수와 매도의 에너지를 읽어라거래량은 시장의 관심도와 힘의 크기를 보여줍니다.거래량이 많아지면 .. 2025. 5. 21.
5회차: 산업 분석 - 산업 구조와 경쟁 환경 이해하기 돈과 함께 조금씩 자라는 여정, 지금부터 시작해볼까요?산업 분석이란?산업 분석은 기업이 속한 산업의 성장 가능성과 경쟁 환경을 파악하는 것입니다. 기업을 평가할 때 단순히 기업 자체만 보는 것이 아니라, 기업이 속한 산업이 얼마나 성장할 수 있을지도 중요합니다.산업 분석의 핵심 요소1. 산업의 성장성해당 산업이 지속적으로 성장하고 있는가?산업 전체 매출이나 시장 규모가 증가하는가?신기술, 트렌드 변화가 산업에 긍정적인 영향을 주는가?✔️ 예시:반도체 산업: 스마트폰, 자율주행차 등 반도체 수요가 증가하면서 지속적으로 성장 중.친환경 에너지 산업: 전기차, 재생 에너지 정책으로 성장 가능성 확대.2. 산업 내 경쟁 환경해당 산업에서 주요 경쟁자는 누구인가?기업 간 경쟁이 치열한가, 아니면 독점적인가?신규 .. 2025. 5. 21.